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國家政策法規密集出臺 環保產業分化趨勢明顯

信息來源: 益民干燥 | 發布日期: 2017-05-10 | 瀏覽量:388
關鍵詞:國家政策法規密集出臺 環保產業分化趨勢明顯
  近年來環保行業出臺的重要法規、政策,相比于十年前可謂密集轟炸,相關企業迎來了春天,整個節能環保行業呈現火爆狀態。與此同時,“環保產業化”與“產業環保化”的態勢越發明顯。只是何為環保產業化?又何為產業環保化?

  眾所周知,現在的節能環保行業非常火熱,不僅僅是堅守行業的節能環保企業迎來了春天,不少企業都在跨行業的擠入節能環保行業,典型的除了不計成本投入的大量央企、國企,還包括大量的房地產、鋼鐵、水泥等新經濟形勢下的沒落產業巨頭,甚至還包括餐飲企業轉型環保。

  從2013年到2016年,經過追蹤整個行業的發展發現,節能環保行業的未來發展趨勢分為環保產業化、產業環保化等等。本文將深入探討何為環保產業化和產業環保化?

  何為環保產業化?

  我們對環保產業化的定義有兩層含義。第一層含義是節能環保產業作為一個產業逐漸成形,第二層含義是在這個行業內競爭的企業逐步走向產業化集團形態。

  第一層含義是非常明顯的。節能環保產業,在2016年已經達到了約4.5萬億的產值,占全國GDP的6%,這個體量規模,可以稱為當之無愧的支柱性產業,而在十年前的2006年,節能環保行業的總產值預計在數千億級別。十年時間,節能環保從概念,走向了現實,成為了一個巨大的產業,并且仍然擁有良好的成長空間,這是前所未有的。

  第二層含義是市場化競爭的一個大趨勢,也是今天主要所探討的,即環保企業的發展趨勢,產業化集團趨勢。

  1.0時代:單一環保業務時代

  在整個行業發展的初期,環保企業大部分是以單體業務形態存在的,比如水務企業主要就是做污水處理或者供水,垃圾處理企業做焚燒或者填埋,大氣治理企業做脫硫脫硝,配套企業專一提供配套的工程、消耗品服務等等。這個時期的商業模式簡單,盈利途徑清晰,是我們常說的1.0時代:企業主要通過單一業務盈利,處于整個行業價值鏈條的某一個單獨環節。

  2.0時代:復合商業模式和多元發展時代

  隨著行業不斷發展,大概在2012年左右,環保企業逐步開始了2.0時代,這個時期部分行業領導企業開始演化相對復雜的商業模式,業務結構也由單一的某一個點,開始縱向延伸,產業化集團趨勢在這個階段開始發芽,并且快速發展起來,到現在已經初步完成了基本雛形。這個就是我們所說的2.0時代,企業業務結構復雜,盈利模式多樣。常見的形態,是從單一投資商,向工程建設板塊延伸,形成投建運完整的盈利鏈條。

  這個時期我們對行業內一體化產業化集團的界定標準是:具備相當規模,通過行業價值鏈兩個以上的環節實現盈利,并且其各自盈利性相當。這個形態到現在為止還在不斷發育,典型的比如光大國際、首創股份、北控水務等等,都憑借產業鏈延伸成為2.0版本的產業化集團。

  2.0時代,除一體化延伸產業鏈以外,相關多元化成為另一個方向。例如從單一的水務行業,向垃圾處理、土壤修復等跨行業領域發展,形成大環保產業形態。眾所周知,環保行業細分領域內的商業模式、技術以及發展階段差異巨大,導致專業化公司跨行業競爭的難度較高。而實施相關多元化的企業在綜合解決方案層面具有明顯的優勢,可以針對某一城市或區域提供大范圍的整體解決方案,因此成為部分環保企業產業化的另一個方式。當這類企業的業務規模到達一定程度,且不同領域內的產值具有一定的相當性,我們就可以認為他們完成了相關多元化形態的產業化,典型的比如光大國際等等。2.0時代的產業化趨勢明顯,發展道路清晰,是目前絕大多數環保企業產業化的選擇路徑。

  3.0時代:產融結合的集團化時代

  2.0時代產業化趨勢存在明顯的缺點,即高度依賴投資拉動。由于商業模式設計的需要,后端產業依賴于前端投資規模。而且由于相互的競爭關系,后端產業很難在行業內快速擴張復制,為了解決這個問題,產融結合的模式在近兩年獲得了一定程度的發展,這就意味著3.0時代的逐步到來。

  目前,我們國家的環保產業化進程就處在3.0時代。為了解決2.0時代的缺陷,不少公司開始嘗試借助金融力量來解決投資資金問題。典型的做法是成立產業基金,由主體企業出資10%作為劣后,其他資金由GP負責募集。項目的獲取或者資金來源從原來的企業投資部門,轉向產業基金來完成,環保項目逐步走向投運分離模式(但實際上,項目的控制權仍然在企業手中)。

  在這個階段,基金、融資租賃等金融模式獲得2.0時代的強者青睞,幾乎所有的2.0時代產業集團,包括部分具有良好融資渠道的上市公司,都紛紛成立或深度參與產業基金,形成產融互動的良好局面。

  本質上來說,3.0時代強烈的金融色彩,是2.0時代的延伸。環保產業化的競爭趨勢就呈現了三個層次:實現深度產業化的企業開始實施產融結合的跨界——處于3.0時代;實現價值鏈基本形態產業化的企業正在強化自身的商業模式設計—處于2.0時代;而還有相當一大部分企業仍然依靠于工程或者設備制造等單點盈利—處于1.0時代。同樣屬于環保行業,不同企業之間的發展差距非常巨大,這也是環保行業的一大特征,后進入者,包括目前業務形態停留在1.0時代的企業處于不利地位。

4.0時代:環保產業化將往何處去?

  盡管大量企業停留在1.0時代,但環保企業產業化的4.0時代已經出現了萌芽,這對于落后企業而言是一個非常不利的影響。4.0時代的環保企業產業化方向是什么?我們認為是更為深度的跨界和平臺化。4.0時代將培育出環保行業^具有競爭力的數家企業,僅有極少數企業可以完成4.0時代的蛻變。

  對于希望做大做強的環保企業來說,建議大家仔細理解環保產業化趨勢,并且制定相應的對策,這對企業的生存與發展非常重要,尤其是商業模式的重新設計,以及如何實現彎道超車,盡快擺脫與行業發展脫節的困擾。對于行業領頭羊而言,可以借助產業化的優勢資源保持優勢,而對于行業中絕大多數中小企業而言,在4.0時代同樣擁有非常良好的發展機會。

  何為產業環保化?

  與環保產業化相同,產業環保化也有兩層含義。第一層含義是各大產業越來越重視環保,在生產制造的過程中力求環保達標;第二層含義是有條件的產業公司開始進入環保產業,成為行業中的新進入者,導致競爭格局的變化。

  產業環保化之一:產業環保生產

  首先我們來看第一層含義的產業環保化。我們國家對環保的真正關注與重視,主要標志性事件是1998年簽署了《京都協議書》,并于2002年核準,隨后環保問題被提上了日程。由于在初期政府對環保產業的發展處于摸索階段,因此這一時期的各項指標完成不盡如人意。

  真正讓環保受到各產業重視的是新環保法的頒發與執行。2014年4月,《新環保法》獲得通過,2015年1月1日起,新法開始實施,而此前的環保法已經沿用了25年。相比于舊法,新法^嚴厲的莫過于對于嚴重違法行為的入刑規定。環保入刑成為大家的熱議詞,并促使國內大量企業重視環保標準與實際實施,否則不再像以前那樣簡單的罰款整改,而是按照新法規定得去坐牢。政策法規的嚴厲限制下,我們國家的主要污染性行業開始額外重視環保。

  環保立法對大量工業企業來說,^直接的影響就是成本增加。典型的比如脫硫脫硝的強制實施對火力發電企業的成本影響,根據火電企業自身情況及選擇工藝路線的差異,強制脫硫及脫銷導致單位電力成本上升了2~4分,這對于電力企業來說是巨大的成本壓力。盡管國家給予了脫硫脫硝電價的補貼,但仍有不少企業鋌而走險,關閉脫硫脫硝設備以節約成本,提高收益。在環保立法前,對于此類行為只能給予經濟處罰,且罰款金額相比于企業成本而言不對等,企業違法成本過低。環保入刑后,該類行為獲得了一定程度的改善。

  工業市場的機遇與風險

  這一層面的產業環保化給環保行業帶來了諸多新的產業機會,典型的比如鍋爐改造、脫硫脫硝、除塵、工業廢水處理、危廢處理、工業節能等等。由于國家政策對產業環保要求的不斷提升,ToB(工業)市場未來仍然有良好的發展機會,與ToG(市政)市場成為節能環保行業的兩塊^大的蛋糕。比如大氣治理行業,從脫硫脫銷,到超凈排放,到未來可能實施的重金屬(脫汞等),以及目前正在推進的VOC治理等等,每一次標準的提升都帶來新的行業機會。

  但是不可避免的,由于ToB行業的本身特性,這一市場也充滿了風險。在這一市場發展初期,企業對環保的投入往往以工程的形式進行,EPC模式大行其道,環保工程類公司獲得良好發展;到ToB市場中后期,BOT、PPP等模式出現,包括以EMC等模式流行的節能市場發展,工程作為商業模式設計環節存在而不是純粹的短平快環節,后期對于環保的持續維護成為主要利潤來源,這導致ToB市場風險大幅增加。

  產業環保化之二:產業方進入市場

  產業環保化的第二層含義,即產業方主動進入節能環保產業,這對于環保行業內的企業來說非常重要,因為這個意味著產業競爭格局的重大變化:原來的客戶,突然間變成了競爭對手。

  我們已知的,有大量產業方成為環保行業的新進入者,典型的例如中石油、中化集團、中海油等等。在調研的128家央企中,有61家已經進入節能環保產業領域,其中進入水處理領域的^多,其次是新能源,然后是節能業務。

  我們現在討論的產業環保化中的產業方,主要是指真正的以某一個實體產業為核心的企業,不包括部分服務類/輕資產類公司拓展業務類別進入的,比如大量工程公司,包括部分央企,以前主要是路橋或者房建,現在開始進入節能環保領域做PPP模式,這個我們認為是業務拓展,不屬于產業環保化。

  這些產業方進入環保行業并非都是一帆風順,反而都磕磕絆絆,存在不少問題,典型的問題比如過度依賴內部市場導致真實競爭力嚴重不足且市場開拓不離;無法適應環保行業競爭模式;對環保產業了解并不深入導致盲目行動等等。所以盡管不少產業巨頭在進入環保產業,但是真正能夠在市場中占有一席之地的非常少如國電集團旗下的龍源環保等。

  隨著經濟下行風險加大,越來越多的傳統產業巨頭正在向環保領域轉型。總體而言這是一個好現象,一方面證明行業本身屬性良好,另一方面,促進行業競爭,促使行業內企業努力提升技術水平和運營能力,形成百花齊放的新競爭局面。 


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